Sinar Mas Multiartha (SMMA) Tawarkan Obligasi Rp300 Miliar dengan Bunga 8,5%

JAKARTA – PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA), bagian dari Grup Sinar Mas, kembali melakukan penerbitan surat utang. Perseroan akan melepas Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2025 senilai Rp300 miliar. Langkah ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III dengan total target dana Rp5 triliun.

Dalam dua tahap sebelumnya, SMMA menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp1,5 triliun pada tahap I dan Rp800 miliar pada tahap II. Pada penerbitan kali ini, obligasi ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dan tenor hingga 21 Agustus 2030. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan jadwal pembayaran pertama pada 21 November 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi, surat utang ini memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI), menandakan kualitas kredit yang sangat baik. Adapun pembelian obligasi dapat dilakukan mulai dari Rp5 juta. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin emisi, sedangkan PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) bertindak sebagai wali amanat.

Dana hasil penerbitan obligasi tahap III ini akan dialokasikan untuk melunasi kewajiban pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C Tahun 2022, dengan nilai Rp305,13 miliar yang jatuh tempo pada 2025.

Jadwal Penawaran Obligasi SMMA

• Masa penawaran umum: 13–15 Agustus 2025

• Penjatahan: 19 Agustus 2025

• Pengembalian dana pemesanan: 21 Agustus 2025

• Distribusi obligasi secara elektronik: 21 Agustus 2025

• Pencatatan di BEI: 22 Agustus 2025